Functie

In de rol van Specialist beleggingen ben jij een sleutelfiguur in een team van 6 enthousiaste collega’s. Samen met de commerciële collega’s (account managers in het kantorennet) zorg je ervoor dat onze klant zijn rol als totaalbankier opneemt, met gespecialiseerde, persoonlijke en proactieve dienstverlening. In jouw functie als Specialist belegging, ben je verantwoordelijk voor:

- Onderbouwing en documentatie: Je onderbouwt en documenteert beleggingsadvies voor ondernemers en vrije beroepen naar toezichthouders toe. Jouw expertise is essentieel om het beleid transparant en in lijn met regelgeving te houden

- Beleggingsadviezen op maat: Je ontwikkelt structurele beleggingsadviezen die op het juiste moment bij de juiste groep klanten belandt, binnen het reglementaire en fiscale kader. Als Specialist Beleggingen heb je niet alleen interesse in de beleggingswereld en financiële markten, maar vertaal je ook een ruim reglementair kader naar de praktijk van de accountmanagers in het kantorennet

- Inzichten bieden: Je biedt inzicht in beleggingsadviezen en concepten aan het management en account managers. De focus ligt op een gespreide beleggingsportefeuille die het persoonlijk evenwicht tussen liquiditeit, bescherming en rendement van elke klant weerspiegelt

- Brede Kennis en Continue Ontwikkeling: Je beschikt over een brede kennis van beleggingsproducten en relevante wetgeving. Je houdt je kennis up-to-date gezien de snel veranderende wetgeving. Als Specialist Beleggingen signaleer en onderzoek je opportuniteiten en evoluties, zowel op het gebied van beleggingsproducten als wetgeving, en doe je voorstellen tot aanpassingen.

Jouw profiel

- Je hebt een Master diploma met enkele jaren relevante ervaring binnen het domein van Beleggingen

- Je hebt een uitgesproken interesse in de financiële wereld en verwerft snel kennis van reglementering en fiscaliteit

- Goede kennis en gebruik van courante informaticatoepassingen en affiniteit met data-analyse

• Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
• Toezicht houden op de debiteurenrekeningen en een geschikte oplossing uitwerken
• Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
• Opleidingsacties bij medewerkers leiden
• De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
• De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren
  Deze documenten aan de klant bezorgen
• Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
• Een vermogensonderzoek voeren
  Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)
• Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
• De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)

Aanbod

- Een vast salaris waarbij je de mogelijkheid hebt om je 13de maand via een Flexplan te gebruiken voor bikelease, pensioensparen, internet, IT materiaal,...

- Een maandelijkse netto onkostenvergoeding

- Een bedrijfswagen met tankkaart of wettelijk mobiliteitsbudget

- De nieuwste iPhone met bijbehorend abonnement

- Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, fietsvergoeding, extra vakantiedagen en bank holidays

- Mogelijkheid tot maximaal 50% thuiswerk en ruime glijtijden

- Hospitalisatie-, invaliditeits- en groepsverzekering vanaf je eerste werkdag

- Bij groei pluk jij daar de vruchten van dankzij ons winstdeelnameplan

- Een fiscaalvriendelijke collectieve bonus wanneer de NPS-doelstellingen (Net Promotor Score) behaald worden

- Ze investeren in jouw competenties met motiverende omkadering, gerichte coaching en interne/externe opleidingsmogelijkheden.

Solliciteren

Dylan Geybels
+32474791762
dylan.geybels@axis.eu